党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。作为未来长期战略，新发展格局的形成有三个非常重要的支点：第一是要进一步扩大内需，特别是扩大消费需求，形成新的消费体系，实现由生产大国向消费大国的转变；第二是要形成更为畅通、稳定的国内供应链和产业链，改变两头在外的经济模式；第三是要进一步坚定不移地扩大对外开放，在更高层次的开放中实现产品市场和要素市场的双循环。

　　新格局中，我国体育产业面临重大发展机遇，主要体现在几个方面：一是我国体育产业将会获得新的更大的国内市场空间；二是我国体育产业将迎来新的“技术红利”，获得来自工业部门的更有力的支持；三是我国体育产业将会迎来在更大范围配置要素、重塑产业链和价值链的重要历史窗口期。能否抓住这些机遇，决定了体育产业能否尽快融入经济社会发展的新格局、形成产业发展的新格局，从而实现高质量发展。其关键在于：一要加快释放体育消费潜力，构建合理的国内体育消费体系，发挥体育消费的引领作用；二要进一步深化供给侧结构性改革，坚持创新驱动，把更好满足国内体育消费作为出发点、落脚点，不断提高体育产业的国际竞争力；三要坚持统筹好国内外两个市场，提高产业发展韧性、夯实底线和压舱石。由于体育产业横跨第二、第三产业，包括体育用品制造业和体育服务业，其中前者既有高端制造也有中低端制造；后者则包含参与性体育产业和观赏性体育产业，不同细分产业的生产特征、消费特征、贸易特征不尽相同，它们在我国的发展程度、市场竞争格局、国际竞争优势等方面差异不小，因此思考新格局中我国体育产业的发展问题切忌一概而论，需要分开讨论。

　　一、在新格局中，体育用品制造业要注重高端补链、中低端增韧

　　我们正处在由制造大国向制造强国转变的关键阶段，体育用品制造业有着与此完全一致的鲜明阶段性特征。以价值链微笑曲线作为坐标系，可以发现，我国大量体育用品制造企业还分布在曲线的中段，即制造环节；同时也有一些优秀企业在努力从中段向两端，即研发创新端和品牌营销端转移，以追求更高的附加值。第一类企业在高度依赖生产效率和成本优势的国际代工市场和中低端市场具有绝对的竞争优势，占有很大的国际市场份额；而第二类企业在高端市场初露头角，在国内有一定竞争力，但尚不能全面满足国内市场需求，在国际市场的优势不够显著。目前，我国体育用品产业内国际贸易趋势很好反映了整个产业的竞争力现状，根据2016年至2018年三年的数据来看，我国体育用品出口、进口和贸易顺差都在扩大，进口的扩大说明国内对高端产品的消费在不断扩大，需要通过扩大进口来满足；出口的扩大说明我国体育用品的制造优势依然显著。

　　随着新格局的形成，我国高端体育用品在国内市场将面临来自国际品牌的激烈竞争，因为随着体育消费潜力的释放，国际高端品牌将更加关注中国市场，也会加大对中国市场的投入。但同时，它们也将获得更多的“技术红利”。新格局的一个重要支点就是谋求“关键产业”的自主可控，虽然体育用品制造业并不属于“关键产业”，但它可以为关键技术的突破提供非常重要的应用场景和需求牵引，也就是说，体育制造业一方面可以为推动稳定供应链作出贡献，另一方面又可以在稳定供应链过程中得到来自工业部门的更多支撑，获得更多关键技术。我国高端体育用品的关键材料和零部件过于依赖国外进口这一不利局面将得到缓解和破解，实现国际竞争力的跨越式提升将有坚实的物质和技术基础。

　　对于代工产品和中低端产品，近十年来我们的出口覆盖了全球众多地区，包括北美、南美、欧洲、非洲等。需要客观看待在代工产品和中低端产品市场的优势，自从跨越刘易斯转折点以来，我国劳动力成本不断提高，但我们依然保持了强大的制造优势，其中同样包含着各种创新和效率提升。在我国制造业区域布局由东向西逐渐转移过程中，在中西部内陆地区，例如安徽、湖北，已经形成了不少体育用品制造业集聚区。在这些地区，体育用品制造业成为县域经济中的支柱产业，为促进地方生产总值和财政收入增长、带动居民就业和增收作出了重要贡献。应该说，这是自党的十八大以来我国体育产业发展中的一个重要亮点。值得注意的是，在这些新兴的体育用品制造业集聚区，产品出口占了很大比重，也就是说，集聚区的发展对国际市场有很高的依赖。正因为如此，2018年美国开始发动针对我国的贸易战以来，这些集聚区受到了很大影响，很多企业陷入战略迷茫，不知该如何应对。构建新格局实际上为这些出口导向型企业指出了方向，如果说在过去这些企业的竞争力来源于制造优势，那么未来其竞争力则是由制造优势和面对国际市场不确定性下的韧性共同构成。而要提升韧性，有几个重要的途径：一是在坚持拥抱国际市场的过程中实现出口目的地多元化，特别要关注东盟等新兴市场需求；二是要重视国内市场，争取在国内体育消费空间不断扩大的过程中争取市场份额，不仅仅要争取体育用品市场，还可以向体育服务业延伸，通过制造业和服务业的融合来扩大企业在国内市场的经营收入，这已经有了不少成功的案例，只有当国内收入在企业营收中占到一定比重，企业才有压舱石；三是大力发展柔性生产，例如在中西部地区的体育用品制造业集聚区中，不少企业，诸如运动鞋服生产企业、钓具企业等采用了订单外包给周边居民，以及共享用工等多种生产组织形式，在保持产能潜力的同时又可以根据市场短期变化自如调整产量，这对于提升企业韧性非常有价值。

　　二、在新格局中，体育服务业要加快供给侧结构性改革供给侧结构性改革和在“中国主场”整合全球资源

　　体育服务业包括观赏性体育产业和参与性体育产业，随着新格局的形成，这两种细分产业所受到的影响同样存在较大差异。最重要的观赏性产业就是职业联赛，近年来我国以CBA和中超联赛为代表的职业联赛取得了一定进步，在新格局中，观赏性体育消费需求将会继续增长，随着我国体育消费市场对外开放力度加大，未来以北美四大职业体育联盟和欧洲五大足球联赛为代表的观赏性产品预期将会以更大的力度，通过提供电视、网络等各种媒体直播和转播产品、将比赛安排在中国等各种形式进入国内市场，从而会给我们的职业联赛带来很大竞争压力，过去一直存在的贸易逆差可能还会进一步扩大。因此，在新格局中，尽快建立完善的、符合我国国情的职业联赛治理体系，通过科学合理的改革路径不断促进职业联赛的良性发展至关重要。

　　参与性体育产业主要是指体育健身休闲产业，既包括高频的健身休闲产业，也包括户外运动产业和体育旅游。自党的十八大以来，我国体育产业发展过程中有两个重要亮点发生在这一领域，第一个亮点是在人口集聚程度高、收入水平高的中心城市实现了高频体育健身消费快速发展，第二个亮点是中西部地区的户外运动和体育旅游产业实现了快速发展。随着新格局的形成，健身休闲消费将会继续增长，同时，由于参与性体育产业是体验性消费，属于在地交付和消费，特别是户外运动和体育旅游，更高度依赖于地形地貌、气候特征、自然资源等要素禀赋，其进口不是通过货物流入而是消费者的流出来实现，例如国内居民到国外滑雪、进行户外运动和体育旅游就是我们对国外参与性体育服务的进口。考虑到疫情影响的持续存在，以及当前国际秩序下人员流动远没有货物流动便捷，因此在未来较长一段时间，国内户外运动和体育旅游产业不仅不会面临来自国外的更激烈竞争，而且还会发生“进口替代”，也就是说，原来到国外去的那部分户外运动和体育旅游消费还会回流到国内。这种变化还可能带来一系列要素市场的连锁反应，在产品市场国际贸易无法发生的情况下，将转而通过要素市场的跨国流动来实现资源的最优配置，这些要素包括国际资本、国际赛事、先进的管理经验、人才等，它们将会加快进入我国户外运动产业和体育旅游领域。这也就意味着在新格局中，我国山地户外产业、冰雪产业、体育旅游产业等产业将可能有更多的机会获得外国直接投资、更容易引进国外赛事和人才来实现高质量发展。

　　三、在新格局中，体育新基建和优化体育公共服务供给将成为体育产业融入新格局、实现产业高质量发展的关键抓手

　　在全面分析新格局中我国体育产业所面临的机遇以及发展方向后，需要确定主要的工作抓手，我们认为这一抓手就是大力实施体育新基建和优化体育公共服务。所谓新基建，其核心内涵是指体育基础设施的智慧化升级。如果说在过去十来年我们在致力于推动体育基础设施的全覆盖，解决人均设施水平问题，那么未来我们需要解决均衡问题、设施的利用效率问题和设施的智慧化水平问题。优化体育公共服务供给的一个核心是在于群众性赛事供给，未来要一步完善面向“全人群”的群众性赛事体系。

体育新基建和优化体育供给服务可以作为关键抓手，原因在于它一头联结着需求，通过新基建和新公共服务工程可以有效地释放消费潜力和投资潜力，另一头连接着供给，可以给国内大量的体育用品制造企业，诸如体育地材、健身路径器材制造企业，带来大量的直接需求，同时又可以通过制定、发布体育基础设施升级标准来带动体育用品制造产业的转型升级，对于那些出口型器材，也为其作为国内市场“压舱石”提供了市场空间。